ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости* и золота.

Преимущества фонда для инвестора:

• Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)
• Простой доступ на международный рынок акций и облигаций (не нужен статус квалифицированного инвестора)
• Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами
• Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базы активов компании после учета старших обязательств
• Низкие транзакционные издержки при операциях с активами, обеспеченными физическим золотом
• Количественный анализ, позволяющий исключить поведенческие ошибки при инвестировании и дающий статистическое преимущество на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования
• Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

• До 100% стоимости активов фонда – акции российских и иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
• До 100% стоимости активов фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
• До 75% стоимости активов фонда – паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов.

Управляющий: Константин Ильинский, Игорь Козак, Алексей Кузнецов, Артемий Доброхотов.

* Инвестиции в недвижимость осуществляются через покупку акций REIT (real estate investment trust). 

Опубликовано по состоянию на 09.09.2024