ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
Описание стратегии фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей:
- Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
- Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.
Преимущества фонда для инвестора:
- Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
- Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
- Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
- Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
- Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.
Основные инвестиционные инструменты
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
- Инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
- Паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
Управляющие: Константин Ильинский, Алексей Кузнецов.
Опубликовано по состоянию на 10.03.2023
